Обсяг розміщення 5-річного транша єврооблігацій України складе $ 750 млн, 10-річного - $ 1,25 млрд, повідомив "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.

Таким чином, Україна розмістила євробонди на $ 2 млрд.

Прибутковість 5-річного траншу (він "довгий", з погашенням в лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного - 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.

Інше джерело додало, що ставка купона за п'ятирічними єврооблігаціями встановлена на рівні 8,9945% річних, 10-річним - 9,75% річних.

Обсяг книги заявок склав $ 4,9 млрд.

Як повідомлялося, організаторами випуску євробондів України виступають BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan. Україна планує спрямувати кошти від розміщення на погашення випуску євробондів-2019 обсягом $ 725 млн, а також загальні бюджетні цілі.

У вересні минулого року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $ 3 млрд із прибутковістю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням в 2019 і 2020 роках на загальну суму $ 1,576 млрд.